Tri godine nakon nastupa na Zagrebačkom festivalu, Perica Šafranek ima uspješnu pjevačku karijeru, sretan brak s Nadom, a kruna njihove ljubavi je sin Tinček. Žnida je karijeru sitnog švercera zamijenio onom uspješnoga glazbenog agenta, a Željka je i dalje u ljubavnoj vezi s načelnikom Bulićem. Sve u svemu - idila koju će svojim dolaskom poremetiti najpoznatiji glazbeni agent s ovih prostora - Eddy Fuller.