Nakon skandalozne fotografije u novinama, Peričin se život okrenuo naglavačke. Nada ga je izbacila iz stana pa se vratio živjeti s mamom. Prekinuo je i poslovne veze sa Žnidom te shvaća da mu treba ozbiljan menadžer. Željka istražuje šverc u estradnim krugovima, a prvi korak je infiltracija u estradu. I dok se Perica pokušava snaći u novim okolnostima, na Žnidinom pragu pojavljuje se Jagica.