Posljednji dani mira u Srbiji, prije travanjskog sloma 1941. Grupa sitnih lopova luta prerušena u glazbeni sastav "Balkan Express". Jedina briga ovih džeparoša je sačuvati glavu od prvih ratnih zvjerstava. Ljudi na dnu, u tom strašnom i nemilosrdnom vremenu, izrastaju iz svojih dotad besmislenih sudbina i postaju heroji jedne epohe.