Hrvatska 1980-ih: u političkom smislu događaju se stvari koje će do kraja stoljeća promijeniti kartu Europe. Služba nacionalne sigurnosti (UDBA) i danas je jedna od najaktivnijih i najučinkovitijih inteligentnih zajednica u Europi. Boris Bišćan, bivši UDBA-in djelatnik, svjedok je svih promjena - profesionalce zamjenjuju UDBA-ši kriminalci koji su spremni obračunati se s političkim emigrantima, nudeći im političku zaštitu za svoje usluge. Boris je izgubljen u tom novom svijetu, a starom je očito došao kraj.