Radnja serija smještena je na početku 20. stoljeća, kada u jednu varoš u Srbiji dolazi putujuće pozorište. Ovaj događaj izaziva velike promjene u životinjama stanovnika ove male varoši. Praktikant Ljubivoje, opčinjen glumom, pridružuje se pozorišnoj trupi ostavljajući Ikicu, devojku u kojoj je zaljubljen, da bi se posvetio drugoj ljubavi…