Jugoslavija, 1979. Jugoslav je ambiciozni reporter u državi koja strogo kontrolira medije. Blagoje je pukovnik UDBE pred mirovinom, obogaljen zdravstvenim problemima. Putevi im se ukrštaju kada oboje odlaze istraživati ​​slučaj brutalnog ubojstva u istočnoj Srbiji. U živopisnom okruženju Jugoslav upoznaje Blagojevu djecu, sina Aljošu, disidenta-pustinjaka, i kćer Sonju, udovicu žrtve zločina i lokalnu fatalnu ženu. Jugoslav ulazi u vezu sa Sonjom, što mu remeti moć rasuđivanja. Zalazeći dublje u istragu, otkriva čitavu riznicu mračnih tajni i intimnih i političkih izdaja u koje je upletena Blagojeva obitelj. U potrazi za izazovnom pričom, Jugoslav nailazi na komunističko Srce tame.